Beratung und Vermittlung von Investmentfonds
Ein Investmentfonds bündelt das Kapital vieler Anleger und legt es nach einer festgelegten Strategie an. Wir beraten Sie, welche Fondsarten zu Ihrer Situation passen, und vermitteln den Erwerb passender Anteile.
Welche Fonds zu Ihnen passen
Investmentfonds unterscheiden sich deutlich, etwa in ihrer Anlagestrategie, ihren Kosten und ihrem Risiko. Wir erklären Ihnen diese Unterschiede und ordnen ein, welche Fondsarten zu Ihren Zielen, Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikobereitschaft passen. Sie erhalten eine begründete Einschätzung, die Auswahl treffen Sie.
Was Begriffe wie Ausgabeaufschlag, Ausschüttung oder Thesaurierung bedeuten, erklärt unser Glossar.
Von der Beratung zur Vermittlung
Fällt Ihre Entscheidung für einen oder mehrere Fonds, vermitteln wir den Erwerb der Anteile. Die Umsetzung erfolgt über die jeweiligen Produktanbieter sowie eine depotführende Bank, die die erworbenen Anteile anschließend verwahrt. Mehr dazu unter Depotvermittlung.
Klarer Rahmen
Lernen wir uns persönlich kennen.
In einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch klären wir Ihre Ziele, Ihre Ausgangssituation und ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt.