Leistungen
Beratung und Vermittlung für Ihre Finanzanlagen.
Im Rahmen der Anlageberatung gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO begleiten wir Sie bei Investmentfonds, Depots, Vermögensstrukturierung und Altersvorsorge – nachvollziehbar und klar in der jeweiligen Rolle.
Woran Sie erkennen, ob wir beraten, vermitteln oder informieren
Jede Leistung ist gekennzeichnet. So wissen Sie vorab, ob Sie eine persönliche Einschätzung, die Vermittlung eines Abschlusses oder eine allgemeine Information erhalten.
Wir sehen uns Ihre Situation an, erläutern Chancen und Risiken und begründen unsere Einschätzung. Die Entscheidung treffen Sie.
Wir vermitteln den Abschluss von Investmentfonds und Depots bei den jeweiligen Anbietern. Die CityBoerse selbst führt keine Depots und erlangt kein Eigentum an Kundengeldern oder Anteilen.
Wir ordnen Marktentwicklungen und Fachbegriffe allgemein ein, ohne Bezug zu einer konkreten, persönlichen Empfehlung.
Unsere Leistungen im Überblick
Beratung Vermittlung
Investmentfonds
Beratung zu Investmentfonds und Vermittlung passender Fondsanteile – mit klarem Blick auf Kosten, Chancen und Risiken.
Vermittlung
Depotvermittlung
Vermittlung eines Depots bei einer externen depotführenden Bank – die CityBoerse selbst führt keine Depots.
Beratung
Vermögensstrukturierung
Eine nachvollziehbare Struktur für Ihr Vermögen, abgestimmt auf Ziele, Anlagehorizont und Risikobereitschaft.
Beratung
Altersvorsorge
Langfristiger Vermögensaufbau für den Ruhestand – planbar und verständlich erklärt.
Information
Aktien & Kapitalmarkt
Fachliche Einordnung von Kapitalmärkten und Marktphasen – Information, klar getrennt von persönlicher Beratung.
Fragen zu Beratung, Depot und Ablauf
- Kann ich mich beraten lassen, wenn ich bereits ein Depot habe?
- Ja. Die Beratung kann beginnen, während Ihr Depot noch bei einer anderen Bank liegt. Ob die weitere Zusammenarbeit über diese Bank möglich ist, hängt davon ab, ob dort eine Vereinbarung mit der CityBoerse besteht. Mehr dazu unter Bestehende Anlagen prüfen lassen.
- Muss ich meine bestehenden Anlagen dafür verkaufen oder übertragen?
- Nein, nicht allein wegen der Beratung. Wir sehen uns Ihre Anlagen zunächst gemeinsam an. Ob sich daraus Änderungen ergeben, entscheiden Sie. Ein Depotübertrag zur DAB BNP Paribas ist grundsätzlich möglich, aber kein notwendiger erster Schritt.
- Ist eine Beratung auch möglich, wenn ich bereits im Ruhestand bin?
- Ja. Auch dann beginnen wir mit einem persönlichen Erstgespräch. Wie wir Liquidität, geplante Entnahmen und Ihren Anlagehorizont gemeinsam mit Ihnen betrachten, lesen Sie unter Vermögen vor und im Ruhestand.
- Wer entscheidet über den Kauf oder Verkauf meiner Anlagen?
- Sie. Wir beraten Sie, begründen unsere Einschätzung und dokumentieren die wesentlichen Inhalte der Beratung. Die Entscheidung treffen Sie selbst. Haben Sie ein Depot bei der DAB BNP Paribas, können Sie Aufträge auch selbst darüber erteilen.
- Wie läuft die Beratung ab?
- In Schritten, deren Umfang sich nach Ihrer Situation richtet. Nach dem Kennenlernen klären wir Ihre Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihren Anlagehorizont. Darauf baut eine individuelle Struktur auf, für die wir Sie zu geeigneten Finanzanlagen beraten. Die wesentlichen Inhalte werden dokumentiert; umgesetzt wird über die jeweiligen Produktanbieter und eine depotführende Bank. Alle acht Schritte beschreibt der Beratungsprozess.
Depot und Verwahrung
Die CityBoerse vermittelt Kundendepots bei der depotführenden Bank DAB BNP Paribas und begleitet diese im Rahmen des Beratungs- und Vermittlungsprozesses. Dabei kann sie innerhalb der vereinbarten und rechtlich zulässigen Rahmenbedingungen tätig werden. Eigentum oder Besitz an Kundengeldern, Anteilscheinen oder Anteilen erlangt die CityBoerse nicht. Die Verwahrung Ihrer Wertpapiere erfolgt durch die jeweilige depotführende Bank, nicht durch die CityBoerse.
Wer dabei welche Aufgabe übernimmt, beschreibt die Seite Beratung und Depotführung.
Kapitalanlagen sind mit Risiken verbunden; Wert und Ertrag können schwanken. Allgemeine Hinweise dazu finden Sie in den Risikohinweisen.
Lernen wir uns persönlich kennen.
In einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch klären wir Ihre Ziele, Ihre Ausgangssituation und ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt.