Finanzanlagenberatung seit dem Jahr 2000
Vermögen braucht eine Strategie, die zu Ihnen passt.
Persönliche Beratung zu Finanzanlagen, Fonds und langfristigem Vermögensaufbau – nachvollziehbar, individuell und risikobewusst.
Persönlich
Ein fester Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt.
Individuell
Ihre Ziele und Ihre Situation bestimmen die Strategie, nicht ein Standardmodell.
Risikobewusst
Wir sprechen Chancen und Risiken offen an und erklären sie verständlich.
Ihre Entscheidung
Wir begründen unsere Einschätzung. Ob Sie etwas umsetzen, entscheiden Sie.
Leistungen
Beratung zu Finanzanlagen und individuelle Strategien für Ihren Vermögensaufbau – im Rahmen der Anlageberatung gemäß § 34f Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GewO.
Beratung Vermittlung
Investmentfonds
Beratung zu Investmentfonds und Vermittlung passender Fondsanteile – mit klarem Blick auf Kosten, Chancen und Risiken.
Beratung
Vermögensstrukturierung
Eine nachvollziehbare Struktur für Ihr Vermögen, abgestimmt auf Ziele, Anlagehorizont und Risikobereitschaft.
Beratung
Altersvorsorge
Langfristiger Vermögensaufbau für den Ruhestand – planbar und verständlich erklärt.
Information
Aktien & Kapitalmarkt
Fachliche Einordnung von Kapitalmärkten und Marktphasen – Information, klar getrennt von persönlicher Beratung.
Sie haben schon Anlagen, oder der Ruhestand rückt näher?
Ihre Anlagen und Ihre Lebensplanung sind der Ausgangspunkt unserer Beratung.
Bestehende Anlagen prüfen lassen
Wir sehen uns Ihren Bestand gemeinsam an. Verkaufen oder übertragen müssen Sie dafür nichts, und die Beratung kann beginnen, während Ihr Depot noch bei einer anderen Bank liegt.
Vermögen vor und im Ruhestand
Welche Mittel brauchen Sie wann, und wie viel soll verfügbar bleiben? Wir besprechen Liquidität, geplante Entnahmen und Ihren Anlagehorizont, auch wenn der Ruhestand schon begonnen hat.
Erfahrung aus mehr als 26 Jahren am Kapitalmarkt
Märkte verändern sich. Eine klare Strategie und persönliche Begleitung bleiben. Seit dem Jahr 2000 begleitet die CityBoerse Menschen bei ihren Finanzanlagen durch sehr unterschiedliche Marktphasen. Diese Erfahrung ersetzt nicht den genauen Blick auf Ihre Situation. Sie zeigt aber, wie wichtig klare Ziele, ein offener Umgang mit Risiken und eine langfristige Perspektive sind.
Mehr über die CityBoerseFragen vor dem ersten Gespräch
- Wie läuft ein erstes Gespräch ab?
- Es beginnt mit einem persönlichen Kennenlernen. Sie schildern Ihre Ziele und Ihre Ausgangssituation, wir hören zu. Am Ende klären wir gemeinsam, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt. Wie es danach weitergehen kann, zeigt der Beratungsprozess.
- Was kostet das Erstgespräch?
- Das Erstgespräch ist kostenlos und unverbindlich.
- Wie vereinbare ich einen Termin?
- Sie erreichen uns über das Kontaktformular mit dem Anliegen „Erstgespräch“, telefonisch unter +49 (0) 7144 22889 oder per E-Mail an info@cityboerse.eu. Den Termin stimmen wir anschließend persönlich mit Ihnen ab.
- Führt die CityBoerse mein Depot?
- Nein. Die CityBoerse führt selbst keine Depots. Sie berät Sie, betreut Sie persönlich und vermittelt Ihre Finanzanlagen. Ist für die Zusammenarbeit ein Depot bei der DAB BNP Paribas vorgesehen, führt die Bank dieses Depot und verwahrt die darin gebuchten Finanzinstrumente; bei der Eröffnung begleiten wir Sie. Liegt Ihr Depot bereits bei einer anderen Bank, klären wir mit Ihnen, ob und in welchem Umfang die weitere Zusammenarbeit dort möglich ist. Wer welche Aufgabe übernimmt, erklärt die Seite Beratung und Depotführung.
Lernen wir uns persönlich kennen.
In einem kostenlosen und unverbindlichen Erstgespräch klären wir Ihre Ziele, Ihre Ausgangssituation und ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt.
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